Artículo sobre ...

El sector cosmético y el aseo personal en Colombia

... lo tanto, dentro del cosmético incluimos principalmente los productos de maquillaje, el resto de productos para el tratamiento de la piel (como por ejemplo las cremas para el sol ...

Enviado* el 01/01/2011 19:25
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá El sector cosmético y el aseo personal en Colombia
Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá Febrero 2005 El sector cosmético y el aseo personal en Colombia
EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS Y EL ASEO PERSONAL EN COLOMBIA……………………………………………………............................. AÑO   2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 3 INDICE 1. INTRODUCCIÓN 6 1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA 6 2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 9 2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 9 Cuadro 2: Partidas Arancelarias incluidas en el estudio 10 3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR 11 4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 12 4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES 12 4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA 15 4.3. OFERTA ESPAÑOLA 19 4.4. OBSTACULOS COMERCIALES Y DE INVERSION 20
EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS Y EL ASEO PERSONAL EN COLOMBIA……………………………………………………............................. AÑO   2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 4 5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS 24 5.1. NORMAS TÉCNICAS 24 5.2. ARANCELES E IMPUESTOS 24 5.3. REGISTROS 24 7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 26 7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO Y PERFIL DEL CONSUMIDOR 26 7.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 28 7.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 28 8. ANÁLISIS DEL COMERCIO 30 8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 30 8.2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES 30 8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES 34 8.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 39 8.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 39 9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 39
EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS Y EL ASEO PERSONAL EN COLOMBIA……………………………………………………............................. AÑO   2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 5 10. EMPRESAS RECOMENDADAS 41 11. ANEXOS 48
EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS Y EL ASEO PERSONAL EN COLOMBIA……………………………………………………............................. AÑO   2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 6 1. INTRODUCCIÓN 1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA Cuadro 1: Principales datos macroeconómicos. 2001 2002 2003* PIB (millones de USD a precios corrientes) 81.789 80.804 77.403 Crecimiento del PIB Real (%) 1.4 1.6 2.5 PIB / Per cápita (USD) 1.922 1.887 1.832 Inflación Anual (% a fin de periodo) 7.6 7.0 6.49 (dic) Tasa de Cambio (respecto al dólar a final de año) 2291.2 2864 2807 (dic) Tipos de interés de intervención del Banco Central (media) 9.0 9.5 - Devaluación Nominal (%) 2.8 25.1 3.5 Déficit Público (% sobre el PIB) -3.2 -3.6 -2.8 Balanza por Cuenta Corriente (%PIB) -0.16 -1.49 -1.0 Exportaciones (millones de USD) 12.772 12.303 9.967,3 (sep) Importaciones  (millones de USD) 12.269 12.077 9.784,4 (sep) Deuda Externa (millones de USD) 38.980 37.340 38.191 (oct) Deuda Externa (% PIB) 43.7 47.3 48.8 Reservas Internacionales (millones de USD) 10.192 10.840 10.921 Reservas Internacionales (Meses de Importaciones) 64 70 67 Ultima actualización: enero 2004 (previsión anual) Fuente: DANE, DNP, Banco de la República. Los datos anteriores reflejan el buen comportamiento económico del año 2003, por lo que estamos en disposición de afirmar que la economía colombiana ha entrado en una fase de crecimiento más acelerado que en años anteriores y sostenible en el largo plazo, superando ampliamente el promedio de la región (1.3%) y las perspectivas del Gobierno. Asimismo, es importante destacar que tras varios años de devaluación del peso, en el último trimestre del 2003 hemos asistido a una importante reevaluación del peso respecto al dólar (un 7,19%), lo que ha llevado también al gobierno a una revisión de la meta de devaluación, que pasaría de 3.134 pesos a 2.800 pesos por dólar. Esta nueva fase de crecimiento económico se ha desarrollado dentro de las siguientes condiciones:
EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS Y EL ASEO PERSONAL EN COLOMBIA……………………………………………………............................. AÑO   2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 7 Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del año, especialmente por el buen desempeño de la economía estadounidense, mostró notorios síntomas de recuperación. Una significativa mejora de los precios energéticos en el mercado internacional. La generación de expectativas favorables de la clase empresarial colombiana a raíz de la nueva administración del gobierno y a raíz de las expectativas formadas por un próximo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el ingreso de Colombia en el ALCA. Una política monetaria no restrictiva, que ha permitido mantener la liquidez de la economía y tasas de interés reales relativamente bajas, respecto a los estándares históricos nacionales. El dinamismo mostrado por  el sector financiero y el sector de la construcción. En el frente interno se encuentra la puesta en marcha de la estrategia de seguridad democrática, que ha permitido mejorar notablemente las expectativas sobre la viabilidad económica del país. Este programa que incluye el fortalecimiento de la fuerza pública, la lucha contra el narcotráfico y la producción de drogas ilícitas, el fortalecimiento de la justicia y la atención de las zonas en conflicto, ha permitido mejorar las condiciones de seguridad internas, lo que resulta crucial para el normal desempeño de la actividad económica. Lo anterior se refleja particularmente en los buenos resultados económicos del sector agrario y en el aumento de los niveles de confianza de la clase empresarial. La fuente principal de crecimiento que se ha presentado en la economía colombiana a lo largo del presente año ha sido de origen interno, principalmente por la recuperación de la inversión privada. De igual forma, se resalta el comportamiento en la demanda de bienes de consumo durables de los hogares. De hecho, en septiembre de 2003, este sector presentó un crecimiento de 5.7%. La mayoría de los sectores presentan crecimientos por encima de lo previsto; entre los más destacados están: minería, construcción, financiero, transporte, industria, y comercio. Los sectores que menos han crecido son el agropecuario y servicios del gobierno. Cabe destacar que las exportaciones contribuyeron negativamente al crecimiento del producto en el primer semestre del año (-0.2%). Sin embargo, en el tercer trimestre éstas repuntaron logrando un crecimiento de 0.9%. Por su parte las importaciones han registrado un mayor dinamismo  alcanzando un crecimiento de 5% al cierre del año. Este crecimiento ha absorbido parte de la demanda doméstica. El comportamiento de la economía a lo largo del año muestra una importante recuperación de la inversión. Esta inversión ha sido financiada principalmente por el ahorro doméstico (87%), lo cual es consistente con una tasa de ahorro de 15% y un déficit en cuenta corriente de 2.1% del PIB. A pesar de que la inversión privada aumentará en el 2004, este incremento no generará un mayor endeudamiento del sector ya que cuenta con recursos provenientes de su ahorro y de inversión extranjera directa. En 2004, se espera que la recuperación de la confianza en la observada durante el 2003, especialmente en materia de inversión, se extienda a la absorción privada. Igualmente se espera un ambiente más propicio para las exportaciones, particularmente las no tradicionales. En este entorno de recuperación de la demanda interna y externa se proyecta que el crecimiento económico para el 2004 sea del 3.8%
EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS Y EL ASEO PERSONAL EN COLOMBIA……………………………………………………............................. AÑO   2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 8
EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS Y EL ASEO PERSONAL EN COLOMBIA……………………………………………………............................. AÑO   2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 9 2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR El presente informe tiene como objetivo ofrecer  una visión detallada del mercado de la cosmética y el aseo personal en Colombia para ayudar al empresario español especializado en el sector en la toma de decisiones sobre potenciales negocios en el país. Un cosmético es toda aquella preparación destinada a hermosear el cutis, el cuerpo o el cabello, y la cosmética es el arte de aplicar estas preparaciones.  Por lo tanto, dentro del cosmético incluimos principalmente los productos de maquillaje, el resto de productos para el tratamiento de la piel (como por ejemplo las cremas para el sol), los perfumes y los productos para el cuidado y el tratamiento del cabello. Por extensión, dado el nexo inconfundible que une al cosmético con los productos del aseo personal, incluimos también todos estos últimos: champús, jabones de tocador, preparaciones para el afeitado, desodorantes, productos para la higiene bucal, etc En todo caso, el modo más claro de delimitar correctamente los subsectores que vamos a incluir en el informe es a partir de la clasificación arancelaria , concretamente a partir del Arancel Armonizado de Colombia (que en un primer nivel de desglose coincide con el TARIC). Siguiendo esta clasificación, los subsectores que componen dicho informe son los siguientes: Perfumería , englobado en el código 3303 : Perfumes y aguas de tocador. Cosmética o productos para el cuidado y la estética de la piel, maquillajes, cremas…enmarcado en el código 3304 : Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para manicuras o pedicuros. Peluquería o productos para el cuidado del cabello, tintes capilares… enmarcados en el código 3305 : Preparaciones capilares. Higiene Bucal enmarcado en el código 3306 Preparaciones para el afeitado, depilación y desodorantes, enmarcados en el código 3307 Jabones para el cuidado de la piel, englobados en el código 3401.
EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS Y EL ASEO PERSONAL EN COLOMBIA……………………………………………………............................. AÑO   2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 10 Cuadro 2: Partidas Arancelarias incluidas en el estudio Partida Arancelaria Descripción Subsector Cosméticos 3303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 3304100000 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS. 3304200000 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS. 3304300000 PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS. 3304910000 LAS DEMÁS PREPARACIONES EN POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS 3304990000 LAS DEMÁS PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y LAS BRONCEADORAS. 3305100000 CHAMPÚES 3305200000 PREPARACIONES PARA ONDULACIÓN O DESRIZADO PERMANENTES 3305300000 LACAS PARA EL CABELLO. 3305900000 LAS DEMÁS PREPARACIONES CAPILARES. 3306100000 DENTÍFRICOS 3306200000 HILO DENTAL 3306900000 LAS DEMÁS PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL Y DENTAL. 3307100000 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUES DEL AFEITADO. 3307200000 DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES 3307300000 SALES PERFUMADAS U DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO 3307909000 LAS DEMÁS PREPARACIONES DE PERFUMERÍA, DE TOCADOR O DE COSMÉTICA. 3401110000 JABÓN DE TOCADOR 3401191000 JABÓN EN BARRAS, PANES, TROZOS O PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS. 3401199000 LOS DEMÁS JABONES. 3401200000 JABÓN EN OTRAS FORMAS.                                                                                          Fuente: Arancel Armonizado de Colombia
EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS Y EL ASEO PERSONAL EN COLOMBIA……………………………………………………............................. AÑO   2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 11 3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR Según datos de la Cámara Sectorial de Cosméticos de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) de Colombia, el tamaño del mercado de las partidas arancelarias incluidas en el anterior epígrafe vino a suponer en el 2002 un total de 558 millones de dólares americanos valorado a coste de producción y a valor comercial declarado de las facturas de importación y exportación. El tamaño de mercado se obtiene tras sumar a la producción local el total de las importaciones y restarle las exportaciones. Es muy importante tener en cuenta el método de valoración (a coste de producción y a valor comercial de las facturas de importación y exportación), porque si calculamos esta cifra en función de las ventas a precios de mercado, el importe se dispararía, según datos de la Secretaría General de la Comunidad Andina, a más de 900 millones de dólares. De acuerdo con la información suministrada por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), el  total de las importaciones para las partidas arancelarias objeto del informe ascendió a 97 millones de dólares, lo que supone un 17,38 % del total del mercado. Este porcentaje no debe subestimarse, ya que debe equivaler aproximadamente al 22-27% del valor total de venta al publico, puesto que el precio del cosmético de importación es notablemente mas caro que el nacional debido al arancel (que es un 20%), el IVA (16%), los costes de importación, canales de distribución más largos que en el mercado local, mayores márgenes aplicados por los distribuidores al por menor y un trabajo de promoción del producto más intenso. Colombia también tiene un porcentaje significativo de exportaciones (86 millones de USD, lo que supone un 15,4 % del mercado), sobre todo a sus países vecinos (principalmente de la Comunidad Andina); sin embargo, el país se presenta como netamente importador de cosméticos y por lo tanto como un destino a priori favorable a la exportación y la inversión. Entre 1995 y 2002 el tamaño del mercado del sector del cosmético ha crecido a un promedio del 7,15%, porcentaje muy superior al crecimiento de la industria , que lo ha hecho a un promedio del 3,75%. Por lo tanto, el crecimiento del sector del cosmético en términos reales ha sido casi el doble que el crecimiento de la industria en general y además permaneció relativamente inmune a la depresión económica que experimentó el país a finales de los 90. Este crecimiento tan marcado del tamaño del mercado se explica en gran parte por la evolución de las importaciones , que ha ido creciendo a un ritmo anual del 27.5%. Este alto crecimiento de las importaciones supone que el mercado colombiano crecerá bajo la influencia del mercado externo durante los próximos años.
EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS Y EL ASEO PERSONAL EN COLOMBIA……………………………………………………............................. AÑO   2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 12 4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES La producción nacional en este sector llega a suponer 400 millones de dólares del total de los 550 millones de dólares del tamaño de mercado mencionados en el epígrafe 1.3, es decir, un 73% del mercado lo abastece la industria local. Sin embargo, es fundamental destacar que la creciente apertura económica supone un porcentaje de participación cada vez mayor de las inversiones foráneas. Sin embargo, el proceso creciente de globalización ha supuesto también que muchas de las multinacionales líderes del mercado asentadas en Colombia redefinan sus estrategias productivas y trasladen sus centros de producción a plantas más eficientes por cuestiones de economías de escala. Este fenómeno explica en gran parte el hecho de que grandes compañías como Procter y Gamble de Colombia o Gillette hayan cerrado sus fábricas en Colombia para ubicarse en México o Brasil. Pese a la gran concentración en pocas multinacionales,  en Colombia la industria del cosmético se caracteriza por el elevado número de empresas que componen el sector . En todo caso, el gran número de empresas favorece la competitividad y genera presiones para que cada una de las empresas diferencie sus productos, ya sea mediante precio o mediante el posicionamiento de la marca a base de gastos publicitarios. Debido a este alto nivel de competencia entre las firmas y a la rápida evolución de la moda, las empresas han desarrollado una gran capacidad de especialización y diferenciación , que a su vez ha generado nuevos nichos de mercado. Vale la pena resaltar el de productos cosméticos para niños, tratamientos para la piel y cosméticos para consumidores con características específicas (e.g. cabello rizado, piel seca). Una situación muy similar ocurre en los productos de aseo. El hecho de que las multinacionales monopolicen el mercado con estrategias de posicionamiento de sus marcas, junto al replanteamiento de las estrategias de producción en el país, ha supuesto que las empresas de capital local también redefinan sus líneas de actuación. En este sentido, es muy representativo el fenómeno de los convenios de maquila, mediante el cual empresas locales fabrican bajo pedido otras marcas, tanto nacionales como internacionales.  Es así como por ejemplo empresas locales como Procaps, S.A. le fabrica productos a Ponds, Hada, S.A. le produce jabones a la
EL SECTOR DE LOS COSMÉTICOS Y EL ASEO PERSONAL EN COLOMBIA……………………………………………………............................. AÑO   2005 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 13 multinacional alemana Henkel o Tecnoquímicas,  S.A. fabricara productos Revlon. Este fenómeno de la maquila puede ser una alternativa a tener muy en cuenta por parte del inversor español. Cuadro 3: Principales fabricantes nacionales de cosméticos y productos para el aseo personal (muchos de ellos son también distribuidores): Empresa Facturac (USD) 2001 Marcas Dirección Comentarios Prebel 17.608.777 Max Factor, Yardley, Elisabeth Harden Cra. 59 # 10 - 131 Medellin (planta) Tel: 4 - 361 11 00 3613030 fax: 361 73 10 Prebel es una empresa de Medellín con mucha tradición en la fabricación de cosméticos. Forma parte del mismo grupo que Pronova (la empresa de venta directa que distribuye la marca americana Avon). Prebel tiene licencia para la fabrica y comercialización en Medellín de la marca Yardley, así como algunos productos de Elizabeth Arden, por lo que se configura como una de las empresas más atractivas para un empresario español que busque la producción y comercialización de sus productos en Colombia. Capill'france, S.A. 4.500.000 Capillfran ce Cra 62 # 19 - 19 Bogota Tel: (1) 2626800 - 2906091 Fax: (1) 2906031 Capill France es una empresa de capital colombiano en su totalidad. Son fabricantes y distribuidores con planta en Bogotá de productos capilares. Importaban producto de Italia aunque ahora sólo lo hacen de Perú, donde también exportan. Como todas las empresas del sector del cuidado capilar, distribuyen  tanto a salas de belleza como a tiendas y supermercados. Es una opción muy interesante para el empresario español del sector especializado en productos para la peluquería. Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. 8.422.000 Jolie de Vogue Autop. Sur # 10 - 74 Cazuca - Soacha (Bogotá) Tel: (1) 7194766 Fax: (1) 7820162 Ha estado recientemente en dificultades financieras, debido en parte a la dura competencia de las multinacionales,  pero parece que est

Síguenos